Рой – профессиональный мошенник, который зарабатывает себе на жизнь тем, что много лет подряд обманывает доверчивых людей. У него есть ученик по имени Фрэнк, который не хватает звезд с неба, но учится у Мастера с прилежанием. Рой и не думал, что пригрел на груди змею: Фрэнк неожиданно проворачивает столь роскошную аферу, что Рою остается только признать свое полное поражение и начать зарабатывать честным трудом…