Крутой полицейский Джон Кимбл вот уже несколько лет преследует наркоторговца Каллена Криспа – жестокого и беспринципного типа. Злодей уже почти приперт к стенке, но вот незадача – против него нет доказательств, а единственный человек, чьи показания могут упрятать Каллена за решетку – это его собственная жена. Проблема в том, что она куда-то исчезла, и единственная зацепка, которая поможет ее найти – это название школы в провинциальном городке, в которую ходит их с Калленом сын. Джон отправляется в Орегон, и начинает работу под прикрытием, устроившись… воспитателем в детский сад! Брутальный коп, который может в одиночку расправиться с десятком гангстеров, пасует перед оравой малышей.